报价: 剔除三季度内设立的新基金和债券基金易方达新常态混合基金,共有21只基金净值超过基准收益率20%以上。
标签:
对于许多基金来说,第三季度是一个戏剧性的转折点。一些曾经辉煌的基金在股市动荡中暴跌,一些不知名的基金被动成为收益冠军,还有一些基金跨越易方达新常态混合基金的牛熊市并保留了收益。界面新闻梳理三季度基金排名发现,剔除三季度新设基金和债券基金,共有21只基金净值超过基准收益率20%以上。
进一步分析发现,榜单上的基金可以分为三类:
第一类是强度型。如华商新常态(001457)、华泰莓果消费增长(001069)、长盛电子信息题材(000063)、华商红利优选(000279)等。这四只基金均为混合型基金,其业绩比较基准低于股票型基金。三季度他们的投资风格或灵活或冷静,较好地应对了股市的涨跌。华商新常态成立于6月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率65%+上证国债指数收益率35%。成立之初,净值一度跟随市场下跌。 7月中旬之后,赶上了第一波反弹。此后净值一直高于发行价。三季度末净值超出基准收益率32%。目前累计涨幅在20%左右,较好。有效控制头寸和风险。 5月20日成立的华泰莓果消费增长也是灵活仓位控制的典型例子。本基金业绩比较基准为申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%。三季度净值始终在1元左右波动,较好地避免了7月初和8月下旬的两次大幅下跌。 9月中旬后大幅反弹,收复失地,震荡上涨,三季度末净值超过业绩对比。基准利率29.11%,10月15日该股净值达到1.2元。长盛电子信息主题凭借精准的清仓加仓操作,在三季度表现突出。该基金从6月9日至9月7日连续三个月观望,9月7日起开始加仓并反弹,净值超基准收益率25%(业绩对比基准为50%*中证指数) TMT行业主题指数收益率+50%*中证综指收益率)。华商股息精选是四只基金中历史最悠久的。三季度基金净值超出基准收益率20.44%(业绩比较基准为中证红利指数收益率55%+上证国债指数收益率45%)。从二季度公布的重仓细节来看,基金重仓的大盘股大多是主要救助者,如中国石化(600028.SH)和部分银行股等,相对而言,风格稳重。
第二类是轻仓型。这是第三季度榜单上规模最大的基金类型。其中一些基金是5月和6月设立的新基金。他们没有历史包袱,在股市泡沫面前选择观望,从而在大调整中稳定了阵营。此类基金以上海开元基金公司旗下的基金最为典型。上表中的前海开元5只基金,包括前海开元中航军工(164402)均属于此类。
此外,还有一些混合型基金,其主要收入来源是创新。 IPO暂停后,这些基金的净值很少出现波动。如国联安信精选(000417)、鹏华品牌传承(000431)等。
也有部分资金在大调整前期遭受较大损失后选择清仓观望。例如,鹏华中证证券(160633)7月底下跌约30%,此后净值很少波动。然而,这种空头头寸做法在分级基金行业中颇具争议,该行业应该跟踪指数。
第三类“致富”型,也是三季度上榜基金中最常见的类型。界面新闻记者此前曾对此类基金进行过专题回顾(见10月13日报道《这些基金如何“一夜暴富”,一日涨幅最高71.79%?》)。一些基金因巨额赎回而产生了大量资金。赎回费用和净资产飙升。该类型基金也被动成为三季度排名靠前的基金。包括鹏华鸿瑞C(001493)、新城新鑫回归(001494)、广发聚康A(001353)、国金新云(001465)、中欧金泉A(001110)、广发趋势精选(000215)、易方达瑞享I(001437)等。
标签: #易方达新常态混合基金
评论列表
和6月设立的新基金。他们没有历史包袱,在股市泡沫面前选择观望,从而在大调整中稳定了阵营。此类基金以上海开元基金公司旗下的基金最为典型。上表中的前海开元5只基金,包括前海开元中航军工(164402)均属于此类。
2024年06月05日 06:00军,还有一些基金跨越易方达新常态混合基金的牛熊市并保留了收益。界面新闻梳理三季度基金排名发现,剔除三季度新设基金和债券基金,共有21只基金净值超过基准收益率20%以上。 进一步分析发现,榜单上的基金可以分为三类:第一类是强度型。
2024年06月05日 12:38