去年股市大幅调整期间，中证金借助“基金”入市，设立了5只规模达400亿元的“国家队”公募基金。近一年过去了，这五只基金均取得了好于同期市场的业绩。自成立以来的平均回报率为1.78%。它们还表现出性能差异化的特点。不同基金经理对仓位的精准把控是业绩的关键因素。差异化的关键原因。虽然五支国家队基金的股票仓位各季度有所不同，但银行股和优质消费股是这些基金的主要配置标的，这也凸显了华夏领先股票基金稳健的投资风格。
去年股市大幅调整期间，中证金借助“基金”入市，设立了5只规模达400亿元的“国家队”公募基金。近一年过去了，这五只基金均取得了好于同期市场的业绩。自成立以来的平均回报率为1.78%。它们还表现出性能差异化的特点。不同基金经理对仓位的精准把控是业绩的关键因素。差异化的关键原因。虽然五支国家队基金的股票仓位各季度有所不同，但银行股和优质消费股是这些基金的主要配置标的，这也凸显了华夏领先股票基金稳健的投资风格。
从业绩来看，目前这五只基金中业绩最好的是易方达瑞惠。该基金成立以来，收益率高达12.50%，而同期市场下跌24.78%。南方消费活力和招商丰庆A也分别取得5.2%和3.7%的涨幅，好于同期各大股指的表现。中国新经济和收获新机会成立以来，回报率分别为-8.90%和-3.60%，暂时处于亏损状态。
业内人士表示，这五只“国家队”基金业绩出现分化，主要是因为基金经理调整仓位的节奏不同。其中，华夏新经济自成立以来一直保持70%以上的高位。今年一季度，仓位高达74.56%，导致净值从最高点1.06元跌至0.82元左右。与此形成鲜明对比的是，易方达瑞辉去年三季度股市大幅下跌。基金经理果断建大仓，将股票持仓比例提高到90%以上。但随着四季度股市大幅反弹，基金逐渐大幅减仓。今年第一季度下降至30%左右。因此，今年年初股市熔断时，基金净值受到的影响较小。
虽然这五只基金的股票仓位策略有所不同，但从近一年的持仓来看，银行股和优质消费股是这些基金的主要配置目标，这也凸显了“国投”稳健的投资风格。团队”基金。
具体来看，浦发银行连续三个季度是华夏新经济的第一大持股，兴业银行连续三个季度是嘉实新机会的第一大持股，而一方达瑞辉则更加关注民生银行，甚至在去年四季度大幅减持后，民生银行仍是其最大持股之一，持股价值超过7亿元。
除了韧性相对较强、受到市场高度关注的银行股外，股息收益率高的优质消费股也被“国家队”基金大量持有。今年以来，食品饮料板块大涨，这或许是这些基金大幅跑赢大盘的原因之一。
比如今年大幅上涨的贵州茅台，就是这些资金重仓持有的。连续三个季度跻身华南消费活力、收获新机会前十个股。伊利股份也多次出现在这些基金中。跻身重仓股前十名。
（编辑：DF305）
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季度，仓位高达74.56%，导致净值从最高点1.06元跌至0.82元左右。与此形成鲜明对比的是，易方达瑞辉去年三季度股市大幅下跌。基金经理果断建大仓，将股票持仓比例提高到90%以上。但随着四季度股市大幅反弹，基
2024年06月11日 07:50