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2015年6月8日，上证指数飙升至5100点，最终收于5132点。上交所全天成交量为1.31万亿元。

这一天，海通证券发布中期报告广发中小盘《“牛”住梦想》，表示“有梦想就有距离”。中金证券、东方证券等也定期发布策略报告，标题为“大盘5000点，蓝筹不贵”、“5000点不是结束，市场牛市还没有结束”。

五天后股灾开始，A股开始了长达一年的熊市之旅。

股灾以来，券商、基金、股民之间发生了哪些翻天覆地的变化？小编带你去参观一下。

1、券商：业绩下滑超60%

作为一家依赖市场走势的券商，受此影响最大，其经纪业务和融资业务表现最为明显。

股灾一年后，券商5月份的业绩已经开始反映出市场整体的低迷。市场不温不火，业绩持续下滑，监管趋严。在不少证券业内人士看来，券商的未来将是悲伤的。

2015年6月末，上证指数从高位回落至4,277点；

7月上证指数继续下跌600点至3664点；

月中，国家开始救市，国家队入市，暴跌企稳；

8月下旬，股灾2.0开始，上证指数跌至2850点； 2016年1月，站稳3000点的上证指数第三次遭遇重挫，单月下跌800点，最低触及2638点。

股灾发生整整一年后，2016年6月7日沪市收于2936点，全日成交额仅为1636亿元，较一年前下降近90%。

另一组数据也可以直观地展现股灾后一年内市场的剧烈变化。

Wind数据统计显示，2015年5月，12家上市券商月营收突破10亿元。其中，广发、招商、海通、国信四家券商月营收超过30亿元。银河、中信、华泰、申万宏源月营收突破20亿元。

2014年，20亿元相当于国信、国海、西部证券等券商的年营收。当月，单月净利润超过10亿元的券商有7家，累计营收过百亿的券商有5家。

正在披露的2016年5月上市券商经营数据显示，截至目前，营收超过10亿元的券商仅有中信、方正、广发、国泰君安四家，净利润也未达到10亿元。进入10亿级别。方正证券单月净利润9.9亿元，中信证券、国泰君安单月净利润分别为7.69亿元、5.55亿元。今年迄今为止，累计营收最高的是中信证券的69.6亿元，没有一家券商有幸再次进入“百亿营收俱乐部”。

证券公司并不是股市崩盘中损失最严重的一方，但却是感受和影响最直接的市场参与者之一。

从高点跌至此点后，券商业绩迅速萎缩。有行业分析人士强调，去年疯牛市场同期数据异常。以此为基数的同比数据虽然大幅下降，但与上年或更早的数据相比仍有非常显着的增长。多数行业分析师也看空增速，对行业发展并不悲观。

但一年来的大幅涨跌，依然对券商行业产生深远影响。靠天吃饭的本性依然难以改变。券商行业也不得不承受佣金下降、融资融通不畅带来的业绩压力。

据2015年年报统计，上市证券公司经纪业务收入总额1684亿元，同比大幅增长159%，占证券公司整体收入的42%。但当年上半年行业放宽一人多账户限制后，券商佣金价格战再度升温。海通证券测算显示，截至2015年底，行业佣金率较上年下降20%。

不久前，有市场消息称监管层正在抓紧制定《证券经纪业务管理办法（征求意见稿）》。据媒体披露的内容，管理办法要求证券公司披露佣金费率，并没有要求佣金收费必须与交易量挂钩。

“预计新办法一旦实施，佣金率将会加快。”上述中信证券分析师表示，假设年内券商加大经纪业务成本控制，根据近期佣金率测算，此前的3800亿元已接近行业盈亏平衡点。

另一方面，经过多次市场异常波动，自营业务成为影响券商业绩的重要因素。股灾期间，券商发起联合救市，出资超千亿元，并委托券商统一交易，这也在一定程度上加剧了券商自营业务收入的不确定性。

一位上市券商高管曾对第一财经记者表示，证券金融公司每季度都会向各券商公布最新净值。截至今年3月，其净投资资产已下降12%，一季度出现浮亏。至8%。前述中信证券行业分析师测算，救市资金导致近19%的行业净资产与股市高度挂钩，这将成为影响盈利能力的最大因素。

近期，对一些并购重组交易中估值虚高的行业和一些风险较高的交易方案进行了全面、严格的排查。券商投行业务也将受到此次严查的影响，但投行人士均表示，这将有利于资本市场和投行业务的长期健康发展。

2、散户：在困境中成长

近日，腾讯财经对约2.6万人的调查显示，去年“股灾”时持有的股票仍有61.84%持有，持有5只以下股票的比例仍高达50.18%。 %。

与机构投资者不同，散户投资者往往是“深度套利”的重灾区。在遭遇“股灾”连续大幅下跌的厄运后，能够果断平仓换股的散户并不多。不止一位个人投资者表示，一般不会轻易斩仓，如果不行就会等到下一轮牛市。

按照去年2015年6月8日开始的“股灾”计算，截至2016年6月7日收盘，上证综指下跌41.55%，深证成指下跌40.66%，创业板指数下跌43.47%。在这种情况下，个股尤其是中小盘股就更惨了。

Wind统计显示，截至今年6月7日收盘，两市共有1481只个股跌幅超过40%，其中807只个股股价腰斩。这一数字约占两市所有股票的28.24%。据腾讯研究显示，17.5%的个人投资者在收到股价后将个股减半。

此外，Wind数据显示，去年6月8日以来股价翻倍的股票有129只。不过，第一财经记者经过不完全统计发现，这100只股票大多在2015年6月8日翻倍。未来上市时股价之所以在过去一年里翻倍，与“新股效应”。

例如，读者传媒（603999.SH）于去年12月10日上市。在新股效应带动下，发行价从14.07元/股上涨至最高78.5元/股。但此后持续下跌，最低价为30.4元/股。这种翻倍股实际上是“伪翻倍股”。

但这并不意味着散户投资者没有机会。恒丰工具（300488.SZ）新股于去年7月1日发行并上市。经过几轮“股灾”，上市公司股价最低跌至39.46元/股，是发行价的1.63倍。随后49个交易日，恒丰工具上涨170.95%。

“太难了，就像押注重组。去年长航航空凤凰（000520.SZ）借壳交易单日涨幅超过7倍，但只有少数人能接受。”一位投资者表示。北京。

基金经理：80%情况无望，股灾后资金很难收回

作为专业投资者，基金经理如何表现？

Wind统计显示，2015年6月8日至2016年6月6日期间，共有650只混合型基金净值增速下滑超过20%，67只基金净值腰斩。其中，金源顺安新经济题材、海富通内需热点、浙商汇金转型成长等板块净值跌幅均超过60%。

这些净值腰斩的个股中，不乏中欧明瑞新起点、易方达基金等明星基金经理运营的明星产品。去年排名前20的混合型基金中，易方达新兴成长、华宝兴业服务成长、宝盈新价值等去年的优质基金也难逃暴跌的命运。

《第一财经日报》记者还发现，即使是明星基金经理这样的专业人士，有时也很难放弃对某些股票的偏好。例如，易方达新兴成长从去年一季度到今年一季度一直持有石基信息（000404.SZ）；类似的还有汇添富私募能源A，从去年一季度到今年一季度末一直持有石基信息（000404.SZ）。包括宋城娱乐（300144.SZ）、怡亚通（002183.SZ）、华鑫国际（002018.SZ）。宋城娱乐是今年一季度末最大持股。

统计显示，去年6月8日以来，宋城娱乐跌幅高达71%，华信国际跌幅74.42%，石基信息跌幅高达87.45%。 “一些基金经理对自己熟悉的个股有偏好，而且经过长期跟踪，他们对这些重仓非常了解。如果长期看好，有些人就不会轻易改变。”业内人士评价。

权重股大幅下跌，基金净值势必受到影响。在牛市高点建立的基金已经陷入了多轮“股灾”，相当多的基本公民也被困其中。例如，2015年4月30日成立的“巨无霸”基金之一易方达新常态，共发行146.63亿股。去年6月8日至今年6月6日，该基金恢复单位净值有所增加。该比率约为-50.59%。

类似基金还有惠民品质升级、华宝产业国家政策导向、银河转型成长、博时沪港深优质企业A基金等基金。

还有去年高位设立的私募基金产品。私募排行网统计显示，去年5月至6月间，共设立了1178个股票策略产品。截至今年4月底，仅有605只产品仍呈现业绩，其中近80%的产品出现负收益，最低收益为-64.01%。

新投资者：仍陷困境，等待下一次牛市

去年6月初，牛市的舞曲传遍大街小巷，大部分散户争相开户入市，希望通过炒股的第二职业发家致富。然而当年6月15日之后，大多数人的致富梦想都被第一次“股灾”击碎了。

中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）周报数据显示，6月1日至6月5日、5月30日至5月30日当周新增个人投资者149.75万户。今年6月，截至3月3日当周，新增个人投资者仅32.59万人，同比下降78.24%。

散户入场量下降的趋势实际上在去年6月A股市场发生变化时就已显现出迹象。中登公司周报数据显示，截至去年6月12日，当月以来新增个人投资者291.1万。下半月大幅下滑期间，新增个人投资者172.43万人。与前12天相比，下降了40.77%。

林聪去年进入股市，当时市场正准备向5178.19点的高点冲刺。一个月的时间他盈利了20%，但随后的股市大跌却让林聪损失了40%的巨额。这让刚入市时经历过磨难的林聪开始对股市持谨慎态度。这种心态在第二次股市崩盘时再次被放大。 “炒股以来，最深刻的体会就是要学会割肉。”林聪说道。

第三次股市崩盘，林聪依然未能幸免。 “一方面我没想到会跌这么多；另一方面我觉得第三次股灾比以前还要低，我的资金比以前多了，还不如放着呢？”独自的。” “但相比前两次，林聪对自己的选股有一定的信心。“因为他选的股票季报不错，所以也上涨了很多。

经历了三次股灾，林聪的账户里还存着前两次股灾时被困的股票。和目前受股灾困的林聪一样，大部分散户都是持股的。

2014年牛市开始时入市的李洪林用“屡败屡战”来评价自己这一年来的炒股经历。三次股灾期间，李洪林几乎都是满仓，奋力拼搏。大多数时候，他都是在市场经历了大幅下跌之后才反弹的。目前，整体亏损约30%。

“现在回想股灾，我并不觉得可怕，我花了钱吸取教训，之前对市场了解不够，是散户追涨杀跌的心态”未来我会充分考虑这个市场的情况，绝对不会追涨杀跌，风险很大。”李洪林说。

此外，一些新投资者在亏损后将资金投入到热门的P2P行业。

老投资者：对冲获利，但对市场疲弱波动没有把握

与股市新人相比，百精战场的资深投资者可以轻松避免股市崩盘，并且有自己的一套严谨的逻辑。不过，不少资深投资者表示，与股市大跌相比，他们对今年要做什么更加不确定。市场弱势震荡。

“敌进则退，敌驻则扰，敌疲则攻，敌退则追”。秉承这样的经营理念，在股市摸爬滚打了10多年的周凯今年完美避开了3次股市大跌，并做出了多次短线动作。抓住反弹机会，实现了去年股灾以来“几倍市盈率”的记录。

周凯去年在5178附近将持有的股票全部清仓。此次逆势操作背后有四大逻辑。 “一是大家兴奋的时候要小心；二是判断市场是月度级别反弹；三是判断市场是月度级别反弹；第四，从基本面来看，我觉得这个位置的市盈率太高了；第五，考虑到那一波的行情，市场上的资金存在很大的配置风险，我觉得这个时候市场上的资金太疯狂了。”

第一波股市大跌后，2015年7月10日市场反弹时，周凯再次开始介入股市，三天后迅速抛售。去年7月13日至11月12日，周凯还持续操作股票。在他看来，短线操作可以有效避免股市崩盘。

但由于“技术判断”，2015年11月12日市场行情相对稳定时，周凯再次清仓，直到今年4月才再次入市。做空期间，周凯正在完善股票操作系统，“主要是完善基本面、技术、消息的整体体系”。

总结股灾以来近一年来的交易历史，周凯认为，股市上涨过多后下跌是正常现象。一般来说，大幅上涨时要小心大跌。可以先退出，等待反弹，但一定要三思而后行，立即看到好局面。拿着吧。周凯现在操作股票的思路是先判断短期市场是否安全，然后根据实时信息判断走势。趋势取决于短期还是中期。

老郑今年并没有因为股市大跌而亏钱，反而从今年2月份开始，在市场上已经损失了10%。 “最近节奏不对，有的个股前脚被砍了，然后后脚又涨了，两边都挨打了。”老郑说，下一步要调整思路，准备轻仓参与，快进快出。老倪还感叹今年股市不好操作，损失了几十万。去年股市见顶时，老倪及时减仓，减少了大部分损失。在随后的大跌中，他跟随节奏，在底部买入了次新股。实现利润翻倍。但面对目前的损失，老倪并不担心，“看长远，不看短期”。

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