记者赵阳戈
沪深京上市委“梦想联动”。根据安排，本周，上交所上市委员会将审核一家IPO公司，深交所上市委员会将审核一家上市公司可转债项目，北交所将启动新“新股发行”后的首次审核。国家九条”。
沪市凯普林：国产半导体激光器排头兵
上海证券交易所6月6日披露，拟于6月14日召开上市委员会2024年第十六次审核会议，审议北京开普林光电科技股份有限公司（以下简称开普林）首次公开发行股票。
据悉，卡普林的保荐机构为国泰君安证券，融资金额为9.52亿元，目的地为科创板。该公司于2023年5月9日受理，并于2023年6月1日进入问询程序，目前已完成两轮问询。 6月5日刚刚更新并提交了相关财务信息，随后14日发布了6月会议安排。
凯普林成立于2003年，主营业务为半导体激光器、光纤激光器、超快激光器的研发、生产和销售。公司自主研发的“闪电”系列光纤激光器已实现产业化，有效推动了激光焊接在高端制造应用场景相对于传统焊接方式的技术迭代。中国电科、大族激光、中国科学院、中国物理研究院等均与Keplin有合作关系。 2023年营业收入和净利润分别为11.04亿元和1.17亿元。凯普林净利润增长迅速，2021年达到-6888.81万元，2022年达到2097.15万元，2023年将突破1亿元。此外，2024年第一季度凯普林营业收入为2.43亿元，净利润为2.43亿元。利润1229.29万元；预计上半年营业收入6.12亿元至7.48亿元，净利润6700万元至8200万元。
赛迪顾问研究报告显示，国内半导体激光器市场（不包括通信领域和自产产品），按照凯普林营收规模计算的2021年和2022年市场份额分别为13.7%和16.9%。 %，市场份额分别排名第二和第一。
资料来源：公告根据吉普林批示，公司控股股东、实际控制人陈晓华及其一致行动人已就业绩下滑情况作出相关承诺。主要内容如下： 发行人上市当年与上市前相比的净利润（“净利润”以归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为基础，下同）如果跌幅超过50%，则该个人/公司当时持有的股份锁定期将延长12个月；上一年度净利润下降50%以上的，该个人/公司当时持有的股份禁售期将在前款的基础上延长12个月（如果前款规定的情况）未触发，不累计计算）；如果一年内净利润下降超过50%，则该个人/公司当时持有的股份锁定期将在前两项的基础上延长12个月（如果前一项未触发，不累计计算）；前述“公司当时持有的股份”分别指本人。/企业上市前取得的、上市当年及其后第二年、第三年披露发行人年报时仍持有的股份。
深市恒辉安防：欲放大2倍超高分子量聚乙烯纤维产能
深交所方面，深交所上市委员会定于6月14日召开2024年第11次上市审核会议，审核对象为恒辉证券（300952.SZ）可转债项目，预计融资金额5亿。
据悉，恒辉安全于2021年3月11日上线，主营业务为手部安全防护产品、超高分子量聚乙烯纤维及复合纤维的研发、生产和销售。恒辉安防主要产品为防切割、高耐磨、耐穿刺、耐高低温、耐化学、耐油、耐冲击等各种功能性安全防护手套，以及少量普通安全防护手套等防护用品。同时，公司持续投资战略新材料产业超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维，不断拓展产品矩阵，形成“功能性安全防护手套+超纤新材料”的战略布局。材料”。
来源：公告据悉，募集资金5亿元中，4.5亿元将投资于“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”，另外5000万元将用于投资“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”。用于补充营运资金。
据介绍，“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”的产品属于新材料行业的高性能纤维。是国家工业和信息化部、国家发改委等部委重点支持的高新技术产业化项目。项目建设工期为2.5年。第三年建成投产，第四年项目全面达产。项目达产后，预计实现年均营业收入42480万元；该项目预计税后内部收益率20.33%，税后静态投资回收期6.64年（含建设期）。
超高分子量聚乙烯纤维是继碳纤维、芳纶之后的第三大工业高性能纤维。具有高强度、高模量、轻质、化学稳定性好、耐光性好、耐低温、使用寿命长等特点。并具有良好的耐化学腐蚀性、高比能量吸收、高电磁波透过率、低摩擦系数、突出的抗冲击性和耐切割性，已广泛应用于纺织、化工、食品、农业、建筑、医疗、体育、在军事国防和航空航天领域，如防护材料、高强绳索、复合材料、人工关节、运动器材和防弹衣等领域，存在巨大的市场需求。
恒辉安全表示，公司为用户提供的防割功能安全防护手套产品的核心原材料来源于超高分子量聚乙烯纤维材料。 2019年起投产2400吨超高分子量聚乙烯纤维生产线，掌握超高分子量聚乙烯纤维生产线。高分子量聚乙烯纤维生产技术，并为高模量聚乙烯纤维的生产申请了数十项技术专利保护。 2023年、2024年1-3月总产量分别为1511.56吨、528.56吨，仍处于产能爬坡期。
京市新“国九条”后首审：成电光信
本周，北交所终于有了新进展。根据安排，6月17日，北京证券交易所上市委员会将对公司光电信息技术（831490.NQ）进行审核。该公司的保荐人是广发证券，属于军工概念股。
资料来源：交易所数据显示，成电光电主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产和销售。产品目前主要应用于国防军工领域。公司自成立以来一直致力于网络总线产品，特别是FC网络总线产品的研发。 FC网络总线具有高带宽、低时延、高可靠性等优点，支持多种上层协议。世界上首先应用在F-22、F-35等第四代战斗机上。是目前比较先进的一代网络总线类型。在公司技术研发团队的努力下，公司多项FC网络总线研发成果经权威部门鉴定达到国内领先水平，填补了国内相关领域的空白。公司从2017年开始也开始专注于特种显示领域。
成电光电于2014年12月10日在全国股转系统挂牌，目前处于创新层面。
2024年第一季度，成电光电实现营业收入7768.6万元，较去年同期增长591.31%。归属于母公司所有者的净利润1891.28万元，较上年同期增长1461.87%。业主扣除非经常性损益后的净利润1814.95万元，较去年同期增长738.37%。公司预计2024年营业收入、净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为27,123.78万元、5,144.57万元、5,070.73万元，同比增长25.52同比分别增长% 和14.21%。 %和20.52%。
由于行业性质，成电光电的主要客户为国内大型国企所属单位，最终用户为军队。报告期内，成电光电主要客户为中航工业、中国船舶、中国电子科技等，前五名客户占营业收入的比例超过95%，其中第一大客户所属单位收入中航工业占85%。
需要指出的是，成电光电部分产品的销售是按照合同暂定定价，最终价格还需军方审核确定。由于军方审价周期较长，对于尚未审定的产品，供销双方都会以合同中的暂定价格结算，待军方审价后进行调整。在军方审定价格之前，公司按照暂定价格确认收入，最终价格与暂定价格的差额计入当期最终价格。
评论列表
价格与暂定价格的差额计入当期最终价格。
2024年06月25日 01:16